Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из высшего общества. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы разделение по цвету кожи было обычным делом, а предрассудки — повседневностью.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать с бытовыми трудностями в пути. Тони, грубоватый и прямой парень с улиц, кажется не самым очевидным выбором. У них почти ничего общего — ни прошлое, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но эта необычная парочка отправляется в долгую дорогу. Путешествие, полное неожиданных встреч и непростых ситуаций, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
